Filmen handlar om en jätte, ett väsen, som bor i ett träsk i ett land långt borta. En dag bryts hans självvalda isolering av att hans verklighet invaderas av allehanda sagofigurer, t.ex. De sju små dvärgarna, Pinnochio och många, många fler - fast med karaktärsdrag som inte alltid stämmer med dem vi känner från sagorna.