En mystisk luffare slår sig ihop med ett cirkussällskap, lär sig deras cirkusknep och upptäcker sin egen fallenhet att låtsas läsa andras tankar. Hans karisma tar honom tillslut till storstaden och tillsammans med sin assistent tillika flickvän fortsätter de lura folk, men nu inflytelsefulla och rika personer. Det hela ställs på sin spets när han möter en slug psykolog som använder honom till sina egna syften. Frågan är vem som lurar vem tillslut.

I rollerna: Bradley Cooper, Kate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, David Strathairn

Regi - Guillermo del Toro